Teklif Yönetimi: Revizyon, Doküman Ekleme ve Siparişe Dönüştürme

Teklif, satışın ilk ve çoğu zaman en uzun adımıdır: fiyat pazarlığı yapılır, kalemler değişir, müşteri katalog ister, "geçen haftaki teklifin hangisiydi?" sorusu gelir. FirmoraX'in teklif modülü bu süreci tek yerde tutar. Teklif stok, cari ya da kasaya hiçbir etki yapmaz; yalnızca satışa dönüştüğünde belgeler oluşur.

Teklifin yaşam döngüsü

Her teklif bir durumla izlenir: Taslak → Gönderildi → Kabul / Red → Dönüştürüldü. Geçerlilik tarihi geçen ve karara bağlanmamış teklifler kendiliğinden Süresi doldu olarak görünür. Reddedilen tekliflerde red nedeni ve notu kaydedilir; zamanla neden kaybettiğinizi görürsünüz.

Revizyon: pazarlığın izi kaybolmaz

Müşteri fiyatı ya da miktarı değiştirmek istediğinde teklifin üzerine yazmazsınız; yeni sürüm açarsınız. Yeni sürüm, mevcut sürümün bilgileriyle dolu açılır ve ancak kaydettiğinizde oluşur. Eski sürümler salt okunur kalır; teklifin bütün sürümleri ve işlem geçmişi (kim, ne zaman, ne gönderdi) tek ekranda görünür.

Teklife doküman ekleme

Teklife katalog, teknik şartname, çizim ya da fotoğraf ekleyebilirsiniz: PDF, Word, Excel, PowerPoint, görsel dosyalar, ZIP ve DWG/DXF çizimler dahil, dosya başına 20 MB'a kadar. Her eke başlık verilir ve isterseniz teklif çıktısında listelenir.

Kalemler ve opsiyonlar

• Stok kartı olan ürün ve hizmetlerin yanında, henüz kartı olmayan serbest metinli kalem yazabilirsiniz. Teklif kabul edilince bu kalemler mevcut kartlarla eşleştirilir ya da yeni kart açılır.
• Opsiyonel kalemler teklifte görünür ama toplama girmez; müşteri isterse eklenir.
• Kalem ve fatura altı iskonto, teslim süresi, ödeme şartı, yetkili kişi ve teklif şartları teklif üzerinde tutulur. Dövizli teklif hazırlanabilir.

Programdan e-postayla gönderme

Teklif firmanızın logosu ve bilgileriyle PDF olarak çıkar; e-posta ayarlarınız tanımlıysa doğrudan programdan gönderilir:

• Konu ve metin, teklif numarası, tarih, geçerlilik ve yetkili adı gibi bilgilerle kendiliğinden doldurulan şablondan gelir. Şablonu Teklif Ayarları'ndan değiştirebilirsiniz.
• Logolu e-posta imzası kullanılır; gönderimden önce e-postanın alıcıya görüneceği hali önizlenir.
• Gönderilen e-postalar teklifin geçmişinde saklanır.

Kabul edilen teklif: siparişe ya da faturaya

Kabul edilen teklif siparişe ya da faturaya dönüştürülür. Sipariş veya fatura ekranı teklif bilgileriyle dolu açılır; kaydettiğinizde stok, cari ve kur kuralları normal belgede olduğu gibi uygulanır ve teklif "Dönüştürüldü" olarak işaretlenir. Kalemleri yeniden yazmanız gerekmez.

Sonrasında süreç satış siparişi ve gerekiyorsa satış onayı ile devam eder. Teklif modülünü Satış ve teklif sayfasında inceleyebilirsiniz.