Ekip İçin Yapılacaklar Listesi: Görev, Toplantı ve Takvim

İşletmelerde işlerin çoğu WhatsApp mesajlarında, kâğıt notlarda ya da birinin aklında kalır. Ayrı bir görev uygulaması kullanmak da mümkün, ama o zaman görev, ilgili müşteri ve belgeden kopuk durur. FirmoraX'te görevler iş yazılımının içindedir: bir cariye ya da belgeye bağlanabilir, kim, neyi, ne zamana kadar yapacak tek yerde görünür.

Görev: yapılacak işin tamamı

Her görevde şunlar bulunur:

• Başlık ve açıklama,
• Öncelik: düşük, normal, yüksek, acil,
• Son tarih ve istenirse saat,
• Sorumlular ve takipçiler,
• İlgili kayıt: cari, belge ya da başka bir kayıt,
• Kontrol listesi: adım adım işaretlenen alt işler,
• Notlar ve dosya ekleri.

Görev tamamlanır, ertelenir, iptal edilir ya da yeniden açılır. Görevleri Excel ile toplu da ekleyebilirsiniz.

Kim neyi görür?

Görevi oluşturan, sorumlular ve takipçiler görevi görür. Yönetici yetkisi olan kişi tüm firmanın görevlerini izler ve kişi bazında bakabilir. Görevi düzenlemek oluşturan ya da yöneticiye, tamamlamak sorumluya aittir.

Unutmayı zorlaştıran bildirimler

• Görev atandığında kişiye e-posta gider; açtıysanız Telegram ya da WhatsApp'tan da bildirim gelir.
• Hafta içi her sabah (saat ayarlanabilir) herkese günlük özet: geciken ve bugün biten görevler. İstenirse başkasına atadığınız ve geciken görevler de özete girer.

Ayrıntılar: bildirim kanalları.

Toplantılar: davetten tutanağa

• Katılımcılar sistem kullanıcıları ve dışarıdan e-posta adresleri olabilir; davet e-postası takvim dosyası (.ics) ile gider.
• Yer ya da çevrim içi toplantı bağlantısı, gündem ve hatırlatmalar eklenir.
• Tekrarlı toplantılar (ör. her pazartesi) tek seferde kurulur.
• Toplantı sonrası tutanak yazılır; alınan aksiyonlar doğrudan göreve dönüşür ve istenirse tutanak e-postayla gönderilir.

Takvim: her şey tek görünümde

Takvim; görevleri, periyodik görevlerin henüz oluşmamış gelecek dönemlerini, toplantıları ve resmi tatilleri birlikte gösterir. Bir görevi takvimde sürükleyerek ertelersiniz.

Tekrar eden işler

KDV beyannamesi, yedek kontrolü, aylık faturalar gibi düzenli işler için periyodik görevler kullanılır; program görevleri zamanı gelince kendiliğinden oluşturur.

Modülü Görev ve ajanda sayfasında inceleyebilir, 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.