Fatura kesme
- Satış > Satış Faturaları ekranında yeni fatura açın (ya da menüdeki +).
- Müşteri, fatura tarihi ve fatura tipini seçin. Normal satışta tip Normal Satış'tır; iade, tevkifat, istisna ve kamu faturaları için ilgili tipi seçin.
- Depo ve döviz bilgilerini kontrol edin; dövizli faturada evrak kuru kendiliğinden gelir, değiştirebilirsiniz.
- Kalemleri ekleyin ve kaydedin.
Fiyat girişi: KDV hariç / KDV dahil
Satır girişinin altındaki Fiyat girişi düğmesiyle birim fiyatı KDV hariç ya da KDV dahil yazabilirsiniz; seçiminiz hatırlanır. KDV dahil yazdığınızda program KDV hariç karşılığını kendisi hesaplar. Fiyat ve indirim alanları ürün / hizmet seçilince açılır. Fiyatı yazdığınız anda satırın tutarı, KDV'si ve toplamı aynı çubukta görünür ve Genel Toplam'a da yansır; satırı tabloya almak için Ekle'ye basın. Eklediğiniz satırlarda birim fiyatı tablo üzerinde değiştirebilirsiniz (seçili moda göre: KDV hariç ya da dahil). Bu özellik satış ve alış faturası, sipariş ve irsaliyede aynıdır.
Birim fiyat kayıtta KDV hariç ve virgülden sonra 4 haneye kadar tutulur (ör. 10.000 TL KDV dahil, %20 KDV → 8.333,3333 TL). Böylece KDV dahil girişte 10 adet × 10.000 TL gibi satırların toplamı tam 100.000 TL çıkar. Tutar, KDV ve toplamlar 2 hane (kuruş) olarak yuvarlanır; e-Fatura'da birim fiyat 4 haneye kadar gönderilir. Yüzlerce adetlik satırlarda 1 kuruşluk fark yine de oluşabilir; özet çubuğu kaydedilecek tutarı gösterir.
Ürünün dövizi evrak dövizinden farklıysa (ör. USD ürün, TL fatura) ve fiyatı elle yazarsanız program yazdığınız fiyatın hangi dövizde olduğunu sorar: kurla çevir derseniz fiyat programdaki son kurla evrak dövizine çevrilir, aynen kullan derseniz yazdığınız tutar evrak dövizinde kabul edilir. KDV dahil girişte soru penceresi yazdığınızın KDV hariç karşılığını gösterir.
Peşin satış
Ödemeyi fatura kesilirken aldıysanız Tahsilat Yöntemi alanından nakit kasa, banka havalesi ya da müşteri kredi kartını (POS) seçin. Fatura tahsil edilmiş olarak kaydedilir ve ilgili kasa ya da banka hesabına işlenir. Boş bırakırsanız fatura açık (vadeli) kalır.
GİB'e gönderme (e-Fatura / e-Arşiv)
Kaydettiğiniz faturayı açıp GİB'e Gönder'e basın. Program alıcının e-Fatura mükellefi olup olmadığına bakarak faturayı e-Fatura ya da e-Arşiv olarak gönderir. Gönderimden önce e-Fatura Görünümü ile çıktıyı kontrol edebilirsiniz.
- Gönderilen fatura düzenlemeye kapanır.
- Durum Sorgula ile entegratördeki güncel durumu (gönderildi, kabul, red) alırsınız; e-PDF resmi PDF'i indirir.
- Reddedilen fatura aynı numarayla yeniden gönderilemez; yeni fatura kesmeniz gerekir.
Faturayı düzeltme, silme ve iptal
- GİB'e gönderilmemiş faturayı açıp düzeltebilir ya da silebilirsiniz.
- GİB'e gönderilmiş fatura programda düzenlenemez ve silinemez. e-Arşiv faturalarda iptal süresi ve yöntemi mevzuata bağlıdır; e-Faturada alıcı itiraz edebilir ya da iade faturası gerekir. Hangi yolun doğru olduğunu mali müşavirinize danışın; programda iptal işaretlemek için destek talebi açabilirsiniz.
İade
Müşteri malı iade ettiyse fatura tipini İade seçerek yeni fatura kesin. Stok iadeyle geri girer, cari bakiyesi düzelir.
Set / paket satışı
Üretim ek modülü açıksa set kartları faturaya eklenebilir. Kalem tablosunun altındaki Set parçaları bölümünde parçaların stoğu görünür, seri takipli parçanın serisi seçilir ve setin faturada nasıl görüneceği (yalnız set adı / 0 TL parça satırları / dağıtılmış fiyat) seçilir. Kayıtta parçalar stoktan düşer. Ayrıntı: Stok Kartları yardımı, "Setin satışı".
Liste ve çıktı
Liste ekranında tarih, cari ve durum süzgeçleriyle arayın; Excel'e aktar süzülmüş listenin tamamını indirir. Satırdaki PDF / Yazdır faturanın çıktısını verir.